Takéo, désormais héritier du clan des Otori, s'est engagé à rejoindre les rangs criminels de la Tribu, reniant son éducation, sa fortune et son amour pour Kaede. Le chemin qu'il choisit le mène au coeur du danger, dans les montagnes du Pays du milieu, où il apprend le sacrifice. Kaede, considérée comme un pion par les seigneurs de la guerre, doit se battre pour conserver son secret.